Das Wasser des Flusses Shanu droht zu versiegen und der Kaiserstadt den Tod zu bringen. Sayuri und Marje sind gezwungen, in die Wüste zu fliehen. Dort begegnen sie dem Neffen des verhassten Herrschers, der auf der Suche nach der Auserwählten ist, in deren alleiniger Macht es liegt, das tödliche Schicksal aller Stadtbewohner abzuwenden.
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