Es ist Valentinstag, und Privatdetektiv John Justin Mallory spielt mit dem Gedanken, früher Feierabend zu machen und seine einsame Partnerin Winnifred zum Essen einzuladen. Doch noch bevor er die Bürotür abschließen kann, bekommt er Besuch von dem panischen Bill Brody. Am nächsten Tag findet Brodys Tier-Show statt, und die Hauptattraktion der Show wurde gekidnappt: der winzige Drache Fifi.
Gemeinsam mit seinen Gehilfen Felina, einem Samurai-Goblin und einem Zombie bleibt Mallory nur eine Nacht, um den Taschendrachen zu finden, der sich irgendwo in der 7-Millionen-Stadt verbirgt ..
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