Das magische Land Xanth steht Kopf: Humphrey, der Gute Magier, hat sich buchstäblich vor aller Augen in Luft aufgelöst. Während die Erwachsenen die Hoffnung bereits aufgegeben haben, macht sich der kleine Dolph auf, um den verschwundenen Magier wiederzufinden.
Als Weggefährten hat er sich das verknöcherste Wesen von ganz Xanth ausgesucht: Mark das Skelett soll ihn begleiten. Zusammen reisen sie zum Zauber-Schloss Roogna und entdecken eine geheimnisvolle Botschaft, die ihnen Rätsel aufgibt. Ein sonderbarer Schlüssel soll ihnen den Weg zum magischen Himmels-Taler weisen.
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