Dunkle Gewitterwolken brauen sich über Garion, dem König des Westens, und seinen Gefährten zusammen. Zwar konnten sie aus der Gefangenschaft des Kaisers von Mallrea fliehen, doch jagen sie noch immer die Hexe Zandramas, Geran, den Sohn des Königs, entführt hat, um ihn den Mächten des Bösen zu opfern.
Ihre Reise führt sie über die Grenzen Malloreas in ein unwirkliches, feindliches Land. Vor ihnen lauern die Dämonen der Hexe, und hinter ihnen rückt Kaiser Zakath einer riesigen Streitmacht heran.
Doch Garions einzige Sorge gilt dem kleinen Geran. Wenn er nicht bald den >Ort, der nicht mehr ist< findet, wo sich das Schicksal des Kindes entscheiden soll, dann ist Geran verloren – und mit ihm die Kräfte des Guten in der Welt. Doch wo dieser geheimnisvolle Ort liegt, wissen nicht einmal die mächtigsten Zauberer.
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