Joram, das geheimnisvolle Kind ohne Magie, hat sich den Verband jenseits von Merilon ihrer dunklen, verbotenen Kunst nachgehen. Er hat gelernt, niemandem zu vertrauen, nicht seine Gefährten, mit denen er auf Raubzüge geht, nicht dem undurchsichtigen Blachloq, dem Zauberer des Stammes. Dann aber begegnetJoram dem Priester Sarryon, der von seinem Bischof auf eine sonderbare Mission geschickt worden ist: er soll ein totes, magieloses Kind, von dem das Schicksal des ganzen Reiches abhängt.
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