Der stolze Elgor, Prinz von Jord, und seine Krieger haben den scheinbar unbezwingbar Drachen Glaum getötet. Unter großem Jubel bringen Sie die Schätze des Drachenhorts heim. Sie erkennen nicht, dass sie nicht nur Gold und Juwelen erbeutet haben – ihre Beute birgt auch die Saat des Krieges zwischen Edlen und Bauern, zwischen Menschen und Zwergen. Und als die Unruhen ihren Höhepunkt erreichen, taucht der schwarze Drache Kalgalaht mit dem Zauberer Andrak auf, um Glaums Tod zu rächen.
Gegen die unheilige Allianz von Zauberkraft und Drachen macht ziehen zwei Wesen, die eigentlich erbitterte Feinde sind. Die Kriegerin Elyn und der Zwerg Thork sind ausgesandt, die legendäre Waffe zu finden, die jeden Drachen tötet doch der Weg, der vor ihnen liegt, kommt einem Abstieg in die Hölle gleich.
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