Menju, der schwarze Zauberer, hat endlich seine wahren Pläne enthüllt: er will Merilon vernichten – und das dunkle Schwert seine Gewalt bringen. Doch Joram, der geächtete Thronerbe, hat sich auf die Seite seiner früheren Peiniger geschlagen. In höchster Not wird er vom Volk als Herrscher von anerkannt, denn nur er kann ihre Welt retten – oder ihr die völlige Vernichtung bringen, wie es schon eine alte Prophezeiung besagte.
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