Hundert Jahre lang wurde das Königreich Gwynned von Deryni beherrscht, einer menschenähnlichen Rasse mit starken mentalen Fähigkeiten. Hundert Jahre lang wurden die Menschen grausam geknechtet und gequält. Camber von Culdi, selbst ein Deryni, und seine Getreuen haben sich auf die Seite der Menschen geschlagen und der Schreckensherrschaft ein Ende bereitet. Doch die gegnerischen Kräfte sind nicht restlos zerschlagen. Ariella, die Schwester des gestürzten und getöteten Königs Imre, ist ins Ausland geflohen. Sie wirbt Truppen, um den Thron ihres Bruders zurückzuerobern, und sie setzt ihre mächtigen magischen Kräfte ein, um Camber und die seinen zu vernichten.
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