Damocles Montgomerie, ein kleiner Ganove, hat keine Chance mehr. Ein Berufskiller hat ihn gestellt und in die Enge getrieben. Der Finger des Mörders krümmt sich um den Abzug seines Revolvers. Die Kugel verläßt den Lauf - und bleibt mitten in der Luft stehen. Als Damocles endlich wieder einen klaren Gedanken fassen kann, findet er sich in einem Laboratorium tief im arktischen Eis wieder. Ob er darüber glücklich sein soll, erscheint ihm äußerst zweifelhaft als er begreifen muß, daß er einer außerirdischen Rasse als Versuchskaninchen dient. Die Fremden »bauen« ihn um zum Ultimax, einem Prototyp des neuen Menschen.
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