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Auf der Jagd nach Zandramas, der Entführerin seines Sohnes, kommen Garion und seine Gefährtin ihrem Ziel immer näher – und doch scheint sie ihm immer einen Schritt voraus zu sein. Da erhält Garion endlich den entscheidenen Hinweis, was er zu tun hat. Er reist nach Darshiva, der Heimat von Zandramas. Doch die Zauberin erwartet ihn bereits – mit einer Armee aus Menschen und Dämonen!
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