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Die letzte und endgültige Auseinandersetzung stand bevor. Im Reich des Erhabenen war die Zeit des Friedens zu Ende - durch Morgons Kampf mit dem teuflischen Zauberer Ohm, durch die Machenschaften der rätselhaften Gestaltswandler. Morgon wußte, dass es Verbindungslinien zwischen all diesen einzelnen Vorfällen geben mußte - nur konnte er die Linien nicht ziehen. Wer war Ohm? Welche Rolle spielte Thod, jener geheimnisvolle Harfner, der ihn einst an Ohm verraten hatte? Und was wollten die Gestaltwandler aus dem Meer? Als Fürst von Hed war Morgon ein friedliebender Mensch. Aber für ihn wie für das Reich des Erhabenen gab es nirgendwo mehr Frieden - und erst der letzte, verzweifelte Augenblick des Kampfes brachte Kunde vom Anbrechen des neuen Zeitalters.
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