Die Menschen auf den Schwarzen Hügeln leben in einer Welt ungestörten Friedens. Bis man eines Tages das tote Schaf auf der Weide findet - von einer unbekannten Bestie zerfleischt. Die Alten beginnen wieder Geschichten aus längst vergangenen Zeiten zu erzählen.
Sie berichten von den Schwarzen Geisterhunden, die jedem den Tod bringen, dem sie begegnen.
In einer Vollmondnacht taucht eine teuflische Kreatur auf. Es ist ein Werwolf. Schaurig hallt sein Schrei nach Blut durch das stille Tal.
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