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Auf recht ungewöhnliche Weise schließt Coco Zamis Bekanntschaft mit Silja und Tonquart. Beides sind Chimären, die bedingungslos Gorshat gehorchen - ihrem Meister, der immer neue Menschenopfer verlangt. Asmodi, der Fürst der Finsternis und Oberhaupt der Schwarzen Familie der Dämonen, plant neues Unheil gegen die Zamis-Sippe. Coco hat jeden Grund, ihm alles Böse zu wünschen, denn sie weiß, zu welchen Gemeinheiten er fähig sein kann. Doch so schlimm hat sie sich ihren Aufenthalt in Virpazar und auf Gorshats Insel nicht vorgestellt. Asmodis Gehilfe will Coco eine Schmetterlingsfrau verwandeln. Welches Entsetzen damit verbunden ist, hat Coco schon gesehen. Die kleine Hexe soll durch Gorshat die Hölle der tausend Torturen erleiden...
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