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Nachdem die Kriegsvorbereitungen der toten Stadt nahezu abgeschlossen sind, finden im Zentrum der Ebene von Kaerengal bereits die ersten Truppenbewegungen statt. Lady Imaildine E'Melvo drängt auf ein rasches Vorrücken, während der Rat noch zögert. Der Vorsitzende Kranquill, der sich anschickt, interne Probleme der untoten Gemeinschaft auf eigene Faust zu lösen, bekommt es mit der kleinen Gruppe Widerständler um den jungen Vampir Fjoderake zu tun. Auch die Jelaneaner lassen ihre Streitkräfte aufmarschieren und hoffen gleichzeitig auf die Unterstützung der umliegenden Reiche. Unterdessen sehen sich sowohl die Assassinengilde von Tetax als auch die preluquidische Spionin Tankred Yaywoy in den Konflikt involviert. Die Assassinen, deren Anführerin Yasminda Targnai stets und ständig unter ihrem enststellten Gesicht zu leiden hat, entschließen sich zu einer Zusammenarbeit mit dem Kaiserreich. Gleichzeitig gilt es, den abtrünnigen Kaamgarer Blinstraal aus dem Weg zu räumen. Der dämonenelfische Barde Ithmolvo hat indes andere Probleme: Dwellfind, sein Geliebter, wird von Jogruhlax Dorr, dem Erzmagier von Tetax, gefangen gehalten.
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