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An einem besonders heißen Frühlingsanfang sieht sich die untote Gemeinschaft von Skilth mit dem Problem ihres schwindenen Lebensraumes konfrontiert. Der mächtige Rat der Untoten beginnt mit der Planung für einen verheerenden Krieg gegen die Reiche der Sterblichen und nimmt zögerlich Kontakt zu alten Verbündeten auf, die der Gemeinschaft schon bald ihrerseits zum Verhängnis werden könnten. Einer von ihnen ist der bizarre "Gottlose", der einst Skilth verlassen hat, um sein Dasein in einem verlassenen Hochmoor zu fristen. Auch die Dämonenelfen von Fanaegoul werden von einem untoten Botschafter besucht, der aufgrund seiner elfischen Abstammung während seiner Mission um seine unnatürliche Existenz fürchten muss. Während das Kaiserreich Jelanes, in dem der Knappe Cheelo Chaltris unwillig seine Ritterausbildung absolviert, zunächst nichts von der drohenden Gefahr durch die Untoten ahnt, reist der geisteskranke Meuchelmörder Blinstraal nach Norden, um einen Auftragsmord auszuführen …
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