Der Zirkusdompteur Felipe hat ein schauriges Erlebnis. Gegen Mitternacht hört er verzweifelte Hilferufe aus der Manege, dann den Todesseufzer eines zierlichen Clowns, der von einem anderen Clown mit Silbermaske erwürgt wurde. Doch im Zirkuszelt ist niemand, es herrscht vielmehr gespenstische Stille, die sich rasch ausbreitet…
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