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Merlin schickt seinen Sohn Mike von Avalons ins Jahr 1998 nach Weimar, um Mephistos Ränken entgegenzutreten. Die Schreckenstage von Weimar beginnen Ungeziefer kriecht aus der Kanalisation, der Schlossteich ist voller Blut. Nosferatos der Dämon und Vampir treibt sein Unwesen und reißt die Hölle auf. Seine Kreaturen sollen die Weimarer Bevölkerung in ihresgleichen verwandeln oder unterjochen. Mike Merlin, der Womanizer und rücksichtslos-arrogante Kämpfer des Guten, eine Rolle, die er nicht verinnerlicht hat, tritt dem Schrecken entgegen. Er soll die 13. Aufgabe Merlins des Magiers lösen und die höllische Allianz in Weimar zum Stillstand bringen.
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