Während in Behren die Nachfolgekämpfe um den Posten des Chezro-Häuptlings toben und die Elfenvölker mit ihren eigenen Zwistigkeiten beschäftig sind, gelangt Aydrian Wyndon durch die Intrigen des Abtes Olin und mit Hilfe abtrünniger Abellikanermönche auf den Thron des Bärenreiches. Der junge König wird vom Hass auf seine eigene Herkunft getrieben und bricht sogleich zu einem Eroberungsfeldzug auf. Er will Korona vollständig unterwerfen. Gleichzeitig verbündet sich der um sein Erbe betrogene Midalis mit Aydrians Mutter Jilseponie ...
Die Saga vom Kampf gegen die übermächtigen Horden des Bösen geht weiter.
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