Das Land Seth ist völlig von den anderen Reichen der Welt Dragonvarld abgeschottet. Die junge Melisande ist die Hohepriesterin am Kloster der Drachenherrscherin. Den Priesterinnen dieses Klosters obliegt es, die Drachen abzuwehren, die das Land immer wieder angreifen. Melisande soll nach dem Tod die Nachfolgerin der als Gottheit verehrten Meisterin der Drachen werden. Da erkennt sie, dass sie einem großen Betrug aufgesessen ist. Denn in Wahrheit verbirgt sich in der Meisterin der böse Drache Maristara, der den Körper der jeweiligen Herrin beherrscht. Die Drachen, die das Land angeblich angreifen, wollen in Wahrheit nur Maristaras finstere Pläne durchkreuzen. Drakonas, ein Drache in Menschengestalt, deckt Maristaras Machenschaften auf und rettet Melisande vor Maristara. Doch damit ist Melisandes Leidensweg noch nicht beendet. Denn nun ist auch noch ein Helfer Maristaras, ein weiterer Drache in Menschengestalt, hinter ihr her ...
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