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Kanath ist ein Land, das im völligen Chaos versinkt: Tarkin, der Gott und Herrscher, ist tot, die Sklaven rebellieren, und ein erbitterter Bürgerkrieg tobt in dem von Dürren und Stürmen zusätzlich gebeutelten Reich. Derweil kämpft sich der von unzähligen Schlachten gezeichnete, hungernde und verwundete Ulv durch die Täler des Arakgebirges. Noch immer ist er auf der Suche nach seiner geliebten Sired. Doch die Hoffnung, sie wieder zu finden, schwindet immer weiter dahin. Als Seon der Bastard und seine Rebellen gegen die Stadt Hur ziehen und sich im Norden die Kriegersklaven sammeln, ruft der kanathenische Kriegsherr Vendhur eilig seine Kriegsschiffe zurück übers Meer. Denn selbst Vendhur fürchtet die Horden des Bastards.
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