Als die HMS Reliant eine französische Fregatte aufbringt, kann Captain Will Laurence noch nicht ahnen, dass sich sein Leben kurz darauf auf dramatische Weise ändern wird. Denn die Fregatte hat eine höchst kostbare Fracht an Bord - ein eigentlich für Napoleon bestimmtes, noch nicht voll ausgebrütetes Drachenei. Wenig später platzt die Schale und als Will den frisch geschlüpften Drachen zum ersten Mal erblickt, fühlt er auf Anhieb eine unerklärlich starke Bindung zu dem kleinen Wesen. Ohne zu zögern gibt er ihm einen Namen, »Temeraire«, und wird dadurch zum lebenslangen menschlichen Gefährten dieses außergewöhrnlichen Geschöpfes ... Binnen weniger Tage und Wochen wächst Temeraire zu stattlicher Gröle heran, und schon bald ist Wills geliebtes Schiffe zu klein für seinen massigen, schuppigen Körper und die mächtigen ledrigen Schwingen, so dass die beiden sich in die Lüfte erheben und Wills altes Leben für immer hinter sich lassen müssen. Will bleibt allerdings nicht viel Zeit, über diese Wendung des Schicksals nachzugrübeln, da es jetzt erst einmal gilt, in aller Eile die Taktiken und Techniken des Luftkampfes zu erlernen. Denn nur dann haben der unerfahrene Drachenreiter und sein Seelengefährte Temeraire eine Chance, die unmittelbar bevorstehende Invasion Britanniens zu überleben!
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