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Der junge Magier Aylon erfährt Näheres über seinen ihm bislang unbekannt gebliebenen Vater. Um zu dessen Zitadelle zu reisen, verlässt er mit dem Gaukler Floyd die Ordensburg Cavillon. Die Reise führt sie durch die Nordermark, die von den Clans der Hornmänner terrorisiert wird. Aylon und Floyd schaffen es bis nach Mithyr, einem geheimnisvollen Wald, von dem verborgene, magische Wege ausgehen. Sie erringen das Wohlwollen der Wächter und durchqueren das gefährliche Gebiet. Bald darauf erreichen sie die Zitadelle, bevor die Pässe des ihr vorgelagerten Gebirges zuschneien. Die Festung liegt inmitten des trostlosen Ödlands von Sharolan. In ihr, die den beiden Reisenden wie ein Paradies erscheint, kommt es zum entscheidenden Kampf zwischen Aylon und dem Dunklen Magier, der Aylon das Erbe seines Vaters streitig machen will.
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