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Einst hatte sich Ben Holiday, Anwalt aus Chicago, aus einem Weihnachtskatalog das magische Königreich Landover gekauft. In dieser Zauberwelt lebt er nun gemeinsam mit seiner geliebten Elfenfrau Willow und seiner schönen Tochter Mistaya. Doch dann wird der Friede im Königreich gestört: Vor den Toren des Schlosses erscheint ein geheimnisvoller Ritter, der unmißverständliche Drohungen gegen Ben und seine Familie ausstößt. Ben beauftragt seinen Hofzauberer Questor und seinen Schreiber Abernathy, Mistaya in Sicherheit zu bringen. doch dann läuft etwas schief. Denn ein paar Tage später steht der mysteriöse Ritter wieder vor den Toren des Schlosses. Mistaya befindet sich in seiner Gewalt, und er wird sie nur dann wieder freigeben, wenn Ben gegen ihn kämpft - auf Leben und Tod.
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