Nachdem das Tal der Reeve von seefahrenden Barbaren heimgesucht wurde, bedrohen Banditen aus dem Landesinneren die wehrlosen Bürger. In dieser hoffnungslosen Situation beweist Reeve Guthrie Garthson, der zweite Sohn des Herrschers, Mut und Entschlossenheit. Ein altes magisches Buch der geheimnisvollen Closterer lehrt ihn, daß der Weg zur Rettung über innere Größe und Wahrhaftigkeit führt.
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