Das wilde Einsiedlermädchen Catayne befindet sich in den Händen der Feinde. Umbecca, Jemanys zänkische Tante, will sie zu einer Lady umerziehen und verlangt, dass sie den bösartigen Polty heiratet. Doch Jem versucht seine geliebte Cata mit allen Mitteln zu befreien. Die beiden beginnen zu ahnen, dass sie die Hüter der Kristalle des Orokon sind, und planen die Flucht vor der Bruderschaft des Magiers Toth-Vexrah. Währenddessen kämpfen die Anhänger des rechtmäßigen Königs gegen die Blauen, denen zwei Drachen zu Hilfe kommen ...
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