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Die Schwarze Schar wird in einem Gewaltmarsch weit in den Norden in die Stadt Juniper geschickt. Croaker und einige Männer werden mit drei Unterworfenen als Vorhut hingeschickt und stoßen bald auch die ersten Probleme. Die Lady hat sie hergeschickt, damit sie etwas gegen eine seltsame, dunkle magische Burg unternehmen. Ihre geheimnisvollen Bewohner kaufen Leichen auf, bevorzugt wenn sie noch nicht ganz tot sind, und bringen damit die Burg zum ständigen Wachsen. Irgendetwas scheint darin vorbereitet zu werden. Die Unterworfenen befehlen der Schwarzen Schar, den Leichennachschub zu unterbinden. Croaker und seine Kameraden entdecken aber auch, dass sich der von ihnen desertierte Raven mit seinem weiblichen Schützling in der Stadt aufhält. Wenn die Unterworfenen oder gar die Lady ihn finden und hinter sein Geheimnis kommen, geht es den meisten Mitgliedern der schwarzen Schar an den Kragen. Darum versuchen sie fieberhaft, Raven zu finden, ohne dass die Unterworfenen etwas davon mitbekommen. Aber Raven weiß sich zu schützen…
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