Karains, der Vogelmensch und Seher des Felsenvolks, hat eine schicksalhafte Botschaft für seine Leute: Sie müssen ihre Heimat, die Felsenburg verlassen. Unter der Führung des jungen Häuptlings Bran begibt sich der Stamm auf die gefahrvolle Suche nach einer neuen Heimstatt. Nachdem eine Vision Bran offenbart, dass sie das Meer überqueeren müssen, erreichen sie nach vielen Abenteuern die Stadt Tirga. Dort verliebt sich Bran in die schöne Tir, doch ihr Onkel verlangt, dass Bran mit ihm in den Krieg gegen die Nachbarländer zieht ...
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