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In ihrem verzweifelten Kampf gegen die Drachen, unsterbliche, seelenverschlingende Nekromanten, setzen die Falken, eine Gemeinschaft flüchtiger Zauberer, zu denen auch die Gestaltwandler Kait Galweigh und Ry Sabir gehören, alles daran, die Mittel der alten Magie anzuwenden und ihre Welt zu retten. Der Kampf der Falken gegen die Drachen geht weiter. Wird Kait und Ry Erfolg haben und haben sie auch nur den Hauch einer Chance gegen Luercas, den selbst die Drachen fürchten?
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