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Der Anthropologe Asimov strandet auf einer Welt, deren Technik auf Magie beruht, zumindestens nach Ansicht der Bewohner. Folglich wird er als Magier angesehen und muß sich einem Duell stellen. Als dabei sein Beiboot zerstört und er in eine Gegend verschlagen wird, von der aus sein Raumschiff nicht erreichbar ist, beginnt er den großen Flugzauber...
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