Der Ausgestoßene Richard Müller, Agent und Diplomat im Dienst der interstellaren Regierung, ist der erste Mensch, der Kontakt mit fremden Intelligenzen eines neuentdeckten Planeten aufgenommen hat. Müller muß diese seine Mission teuer bezahlen, denn die fremden verwandelten ihn derart, daß kein Mensch seine Nähe mehr ertragen kann. Richard Müller zieht sich daraufhin auf einen sterbenden Planeten zurück, in ein mörderisches Labyrinth, dort in aller Einsamkeit und Abgeschiedenheit den Rest deines Lebens zu verbringen. Aber Müller muss sein selbst gewähltes Exil verlassen, um einen weiteren Auftrag zu übernehmen, von dem das Schicksal der Menschheit abhängt. Die an ihm vorgenommen, schreckliche Veränderung macht den interstellaren Diplomaten einzigen Menschen, der in der Lage ist, mit einer neuen, noch gefährlicheren Spezies fremder Wesen in Verbindung zu treten.
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