Mit der Skylark of Valeron, dem größten je gebauten Raumschiff – 1000 Kilometer Durchmesser - , ausgerüstet mit den denkbar stärksten Antrieben und bestückt mit den mächtigsten Strahlenwaffen, die intelligente Wesen je erdacht haben, starten die beiden Physiker Richard Seaton und Martin Reynolds Crane mit ihrer kleinen Mannschaft in die unermeßlichen Weiten des intergalaktischen Raumes. Und sie stoßen auf einen Gegner, dem sie nicht gewachsen sind: eine Rasse hochintelligenter amöbenartiger Lebewesen, die jede Gestalt annehmen können. Sie stammen aus einer fernen Galaxis und sind drauf und dran, ihren schon Jahrtausende währenden Siegeszug fortzusetzen. Sie vernichten alles Leben, wo immer sie darauf stoßen, und erobern System um System. Wird es den heillos untereinander verfeindeten humanoiden Rassen gelingen, vereint dieser drohenden Gefahr entgegenzutreten?
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