Nachdem es gelungen war, die Sprache der Wale und der anderen Meeressäuger zu entziffern und mit ihnen in Verbindung zu treten, wurde das schreckliche Ausmaß des Massenmordes an einer intelligenten Spezies offenbar, an einer Spezies, die mit dem Menschen dieselbe Welt bewohnte. Als Geste der Wiedergutmachung holt man die letzten Exemplare aus den verdreckten Meeren der Erde und transportiert sie nach Cachalot, einem Planeten des Homanx-Commonwealth, der ganz von Meer bedeckt ist und eine ideale Umwelt für die Meeressäuger darstellt. Ein Vertrag stellt sicher, daß auf Cachalots schwimmenden Städten keine Industrien angesiedelt werden dürfen, die geeignet wären, die Umwelt zu schädigen. Das friedliche Nebeneinander wird plötzlich gestört, als während eines Unwetters eine der schwimmenden Städte vernichtet wird und alle ihre Bewohner verschwinden. Kurz darauf trifft es eine weitere Stadt, dann eine dritte...
Ist es ein später Rachefeldzug der Wale? Stecken Aliens dahinter? Oder gibt es unbekannte einheimische Lebensformen, die zu solch brutalen Akten fähig sind? Die verängstigten menschlichen Siedler sind ratlos. Eine Expertenkommision der Erde kommt nach Cachalot, um das Problem zu lösen, aber auch die Meeresbiologen stehen vor einem Rätsel.
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