Im Königreich Gwynedd herrscht der gerechte und fromme Cinhil Haldane. Er setzt sich für ein friedliches Zusammenleben zwischen den magiebegabten Deryni und den menschlichen Untertanen seines Reiches ein.
Aber König Cinhils Tage sind gezählt. Nach seinem Tod besteigt sein unmündiger Sohn Alroy den Thron, und die Regenten halten ihre Stunde für gekommen. Sie weben ein Netz aus Lug und trug um den willenlosen Knaben und verfolgen die Deryni mit Mord, Brandschatzung und anderen Greueln. Ihre Ausrottung ist nur noch eine Frage der Zeit. Camber von Culdi gilt als tot und ist zum Schutzheiligen der Deryni-Magie erhoben worden. In Gestalt des Bischofs und Reichskanzlers Allister Cullen jedoch wirkt er weiter zum Wohle des Reiches und versucht das Schicksal seiner Rasse zu wenden.
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