Der mächtige Zauberer Jelerak hat sein Schloß Zeitlos in weitem Umkreis mit einem magischen Gebiet gesichert, in dem jeder Eindringling auf irritierende Realitätsverwerfungen stößt, auf alptraumhafte Kreaturen, die aus dem Nichts auftauchen und ihn bedrohen.Die Bruderschaft der Magier hat Wachtposten rund um das Gebiet aufgestellt, um während einer Abwesenheit Jeleraks den Bann zu brechen und das Schloß einzunehmen. Das gelingt ihr schließlich durch die Hilfe Dilvischs, eines alten Feindes des Zauberers. Dilvisch läßt sich durch die grausigen Erscheinungen des wechselhaften, sich ständig verändernden Landes nicht irritieren und dringt bis zum Schloß vor, um die in den Verliesen leidenden Gefangenen zu befreien.
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