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In reparaturbedürftigem Zustand muß die „Enterprise“ die Reise zum Orion-Arm antreten, um einen Krieg zu verhindern. Zwei Planeten liegen miteinander im Streit und bieten so den Romulanern die Chance zur Invasion. Ein Diplomatenteam soll den Konflikt beilegen. Doch das angeschlagene Schiff kommt nur langsam vorwärts. Der Uberlichtgeschwindigkeits-Antrieb droht zu zerbrechen. Als dann die geheimnisvolle Hylanerin Lorelei aus einem havarierten Raumschiff geborgen wird, ist Kirk nicht mehr Herr der Lage. Die mit hypnotischen Kräften begabte Frau kann die Crew der "Enterprise" zum totalen Pazifismus, zum „Wahren Weg des Friedens“ bekehren. Mannschaft und Offiziere verweigern ihrem Captain den Gehorsam. Und Captain Kirk selbst läuft Gefahr, in den Bann der schönen Hylanerin zu geraten.
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