Im Land Koremon hat sich das Volk der Doradaner unter Kavins Führung angesiedelt und im Laufe einiger Generationen eine blühende Zivilisation aufgebaut. Obwohl Kavin nach seinem Kampf gegen Ess nach Koremon zurückgekehrt ist und fünfzig Jahre lang weise und gerecht über sein Volk geherrscht hat, hält sich in den alten Chroniken eine Legende: Kavin sei am Ort des Bösen in einen Zauberschlaf versetzt worden.
Sieben Generationen nach Kavins Tod kommt aus den Bergen im Norden Koremons ein Mann, der dem lang verstorbenen König Kavin bis aufs Haar gleicht. Doch nur der Zauberer Thuramon erkennt ihn - seinen Gefährten im Kampf gegen die Drei Bösen: Kavin.
Ess, der mächtigste der Drei, wurde von Kavin nur für einige Zeit von dieser Welt verbannt. Jetzt bedient er sich des wahnsinnigen Königs von Mazain, um diese Welt endgültig in Besitz zu nehmen. Kavin und Thuramon müssen sich in die Höhle des Löwen wagen, um das Eindringen des Bösen in letzter Minute zu verhindern.
Doch Ess ist dadurch nicht besiegt. Der entscheidende Kampf steht Kavin noch bevor: die Begegnung mit seinem Ich aus einer anderen Welt.
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