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Kurz nach dem Atomkrieg: Um die Menschheit vor dem Aussterben zu bewahren, sollte kurz vor des Holocaust ein Raumschiff mit der Creme de la Creme der Bevölkerung starten. Irren ist menschlich. In der Eile musste man sich mit weniger wertvollem Menschenmaterial begnügen. Ausserhalb des Sonnensystems stossen die Reisenden auf ein Alien-Schiff. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen steckt sich die Besatzung mit einer fremden Krankheit an, an der ein Großteil der Besatzung stirbt. Die Überlebenden hatten ihre Gehirne rechtzeitig in Roboter umpflanzen lassen. Man findet einige Zeit später einen erdähnlichen Planeten, von primitiven Hominiden bewohnt. Bis auf wenige Ausnahmen fassen die Cyborgs den Entschluss, einen Körpertausch vorzunehmen, um die Entwicklung des Planeten zu forcieren.
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