Im System Taygeta ist ein Raumschiff spurlos verschwunden - verschluckt von einer Raum-Zeit-Anomalie. Dieser Riß im Universum droht das ganze Sonnensystem zu vernichten und damit auch den Planeten Taygeta V. Bewohnt wird dieser Planet von geheimnisvollen seehundähnlichen Lebewesen, die im Augenblick ihres Todes eine Kristallträne verlieren - ein begehrtes Objekt für skrupellose Jäger.
Diese Taygetianer gehen nur einer einzigen Beschäftigung nach: Sie singen Tag und Nacht. Spock entdeckt Ähnlichkeiten zwischen diesem mysteriösen Gesang und der Kommunikation der Wale. Um dem Geheimnis der taygetianischen Gesänge auf die Spur zu kommen, verpflichtet Captain Kirk einen der bekanntesten Musiker der Föderation: Guy Maslin. Gegen seinen Willen begleitet der geniale Komponist die Mannschaft der Enterprise auf ihre Mission. Doch auch die Klingonen interessieren sich für die Vorgänge im System Taygeta. Der Übermacht ihrer Raumkreuzer ist selbst die Enterprise nicht gewachsen. Als es zum Kampf kommt, sieht Captain Kirk nur noch einen einzigen Ausweg: den Sturz in den Raum-Zeit-Riß.
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