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Zu jener Zeit, da die Erde noch keine Kugel, sondern eine flache Scheibe war, hausten Dämonen unter der Oberfläche und suchten Städte wie Königreiche heim, um ihre Lust am Bösen zu stillen. Unter ihnen waren zwei, noch verworfener und mächtiger als alle anderen: Ashrarn, der Herr der Nacht, und Uhlum, der Herr des Todes. Ihre erotischen Exzesse, abgefeimten Intrigen und magischen Ränke geißelten die Erdenmenschen, Männer wie Frauen. In diesem Reigen von Königinnen und Hexen, Herrschern und Untertanen reifen zwei Knaben zu Männern - und die Herrscher der Finsternis treiben ihr grausames Spiel mit ihnen.
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