Im selben Universum angesiedelt wie seine großen Romane "Sundiver" und "Startide Rising" geht es dem Autor auch hier um die gewaltige gentechnische und pädagogische Aufgabe, an halbintelligenten Rassen, die das Zeug zur Höherentwicklung haben, ein sog. Lifting vorzunehmen, um sie einzuführen in die Gemeinschaft der intelligenten und raumfahrenden Rassen der Galaxis. Dieses Lifting geschieht unter der strengen Kontrolle der entwicklungsgeschichtlich ältesten RAssen, die den Prozeß überwachen und die Abschlußprüfung durchführen. Was den Menschen mit den Neodelphinen bereits gelungen ist, steht mit Neoschimpansen dicht vor dem Abschluß. Das Lifting-Projekt wird auf dem Planeten Garth durchgeführt. Da wird der Planet überraschend von den Gubrus angegriffen und besetzt, die die Menschen beschuldigen, sich nicht an die Regeln zu halten und illegales Lifting zu betreiben. Die Gubrus, eine raumfahrende Vogelrasse, versuchen so, ihren Machtbereich auf Garth auszudehnen und die Menschen in Mißkredit zu bringen. Doch die Menschen können sich nicht nur der Hilfe ihrer Neoschimpansen sicher sein, sondern auch des timbrimischen Gesandten auf Garth, Uthacalthing, und seiner Tochter Athaclena, Angehörigen einer sehr alten galaktischen Rasse, die den Menschen wohlgesonnen ist.
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