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Die Weißen Dämonen nahmen ihn auf, als sein Vater, der mächtige Zauberer, starb. Und sein Vermächtnis war für sie alle lebenswichtig...Lady Verran ist mit ihrem Sohn Terrs vor den Mördern ihres Mannes in das Höhlensystem der „Weißen Dämonen“ geflohen. Bei diesen Dämonen handelt es sich um eine friedliche humanoide Rasse namens Vardul, welche durch die menschliche Besiedlung der Oberwelt in den Untergrund abgedrängt wurde und inzwischen die Sonne nicht mehr erträgt. Eigentlich sollte die Zuflucht nur kurzfristig genutzt werden, aber da Verrans Ehemann offensichtlich tot ist wurden schließlich 17 Jahre daraus. Verrans Sohn hat noch nie einen anderen Menschen gesehen und beginnt erwartungsgemäß, sich schließlich für einen Vardul zu halten. Dies wäre an sich kein Problem, aber Terrs ist der Magie mächtig und beginnt damit, sich körperlich zu einem Vardul umzuformen. Er verlobt sich mit einem Vardul-Mädchen, und die Varduls erkennen ihn gegen den Protest seiner Mutter als einen der Ihren an. Dies wäre ein rein familiäres Problem und ehrlich gesagt auch nicht sonderlich spannend, wenn es nicht die böse Außenwelt gäbe. Denn Lord Povon hat die Familie seines alten Widersachers keineswegs vergessen und schickt eine Abteilung Soldaten in die Höhlen, um Verran mitsamt ihrem Sohn töten zu lassen. Dies führt zu seltsamen Verwicklungen, welche schließlich zum Untergang mehrerer menschlicher Reiche führen könnte...
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