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Die amerikanischen Agenten Robert Luther. Bnggenstaff und sein Leibwächter und Nahkampfspezialist Jake sind in Moskau, um an die Erfindung eines genialen russischen Wissenschaftlers zu kommen eine Zeitmaschine. Durch einen Doppelagenten verraten werden sie in dia Enge getrieben, aber es gelingt ihnen mit dem Gerät in die Vergangenheit zu fliehen. Doch in dem New York des Jahres 1939, in dem sie landen, ist einiges anders, als sie es aus den Geschichtsbüchern kennen. Die Sklaverei wurde in: den USA erst 1907 abgeschafft, der Rassismus der Polizei trägt ekelhafte Züge. Roosevelt und Churchill sind längst tot, eine verheerende Virusseuche grassiert und hat u.a. Charile Chaplin, Claude Debusey und Amadeo Modigliani hingerafft, bevor sie den Höhepunkt ihres künstlerischen Schaffens erreichten. Als die Polizei ihre Zeitmaschine findet, werden die Agenten für Spione gehalten und von den Bundesbehörden mit aller Brutalität verfolgt. Bei einem farbigen Arzt finden sie Unterschlupf aber ihre Lage ist hoffnungslos, wenn sie nicht rasch Mittel und Wege finden, in ihre Welt des 21. Jahrhunderts zurückzukehren.
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