Michael Crawford erwacht neben dem entstellten Leichnam seiner Frau und muss in die Schweiz fliehen. Dort sucht er die Hilfe der Dichter Keats, Shelley und Lord Byron, die ihm das Geheimnis jener zweiten Braut entschlüsseln sollen, der die Stunden seines Schlafs gehören: „la belle dame sans merci”, jener betörenden Muse der Dichter. Powers bezieht sich auf die berühmte Nacht des Sommers 1816, in der die Schriftsteller bei stürmischen Wetter Geistergeschichten in der Villa Diodati bei Geneva erzählten und schließlich „Frankenstein“ geboren wurde.
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