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Einst lebten auf der Welt fünf intelligente Rassen friedlich zusammen. Die echsenartigen Saphiräugigen, die Seehunde ähnelnden Seelords, die pflanzlichen Vegetablischen, die Mechanischen und die Insektenhaften Hjjk. Und dann gab es noch die geheimnisvollen Menschlichen. Doch eine kosmische Katastrophe löste eine 700.000 Jahre dauernde Eiszeit aus und vernichtete diese Zivilisation. In unterirdische Schutzräume gebrachte Affen entwickelten in dieser Zeit Intelligenz und dringen nach dem Ende dieser Eiszeit aus ihren Schutzräumen in die Welt vor. Dort treffen sie jedoch einen gefährlichen Rivalen, die Hjjks haben den langen Winter ebenfalls überlebt. Die treibende Kraft bei dem "Volk", wie sich die Nachfahren der Affen nennen, ist der junge, wissbegierige Hresh. Er bringt sie schließlich mit Hilfe alter, aus der früheren Zivilisation stammender Maschinen, so weit, dass sie eine Stadt aufbauen. Eines Tages taucht ein menschlicher Botschafter der Hjjks auf und überbringt ein Friedensangebot. Bald entbrennen heftige, politische Auseinandersetzungen und Intrigen um diesen Vertrag. Von fanatischen Kriegstreibern, über vorsichtige Pragmatiker und immer auf ihren Vorteil bedachten Zynikern bis zu Anhängern einer neuen Religion, bei der die Königin der Hjjks göttliche Verehrung geniest, versuchen alle ihre Interessen durchzusetzen. Auch, Nailli Apulianas, die Tochter von Hresh, wird immer wieder dort hineingezogen. Einst wurde sie von den Hjjks entführt und lebte einige Zeit in einem ihrer Nester. Seit dieser Zeit ist sie der Königin verfallen, doch ein dramatisches Ereignis soll bald für eine Meinungsänderung sorgen. Als alles schon zu weit gediegen scheint und die Truppen schon auf den Weg in die Schlacht sind, beschließt der alte Hresh noch einmal einzugreifen. Dieser zweite Teil der "New Springtime"-Trilogie beginnt mit dem Auftauchen des Hjjks-Gesandten.
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