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Ein riesenhaftes Gebilde vernichtet drei Kreuzer der Klingonen und steuert die Erde an. Admiral Kirk übernimmt das Kommando über die überholte U.S.S. Enterprise, während der ursprünglich als Kommandant vorgesehene Will Decker zum Ersten Offizier zurückgestuft wird. Als sich der Crew auch noch Spock anschließt und der Warpantrieb einsatzbereit ist, fängt man den Eindringling ab. Spock versucht auf eigenes Risiko ins Innere zu gelangen und an Bord der Enterprise wird die Navigatorin Ilia durch ein Duplikat ersetzt. Im Verlauf der Geschichte wird die Crew mit der eigenen Vergangenheit der Föderation konfrontiert...
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