Captain Sulu und die Crew der U.S.S. Excelsior beobachten die Zerstörung des klingonischen Mondes Praxis, dem Hauptenergielieferanten des Imperiums. Drei Monate später wird die Crew des Raumschiffs Enterprise in einer geheimen Sitzung informiert, dass das Klingonenimperium nicht mehr lange existieren kann und dass man mit Friedenverhandlungen begonnen hat. Die Enterprise wird beauftragt den klingonischen Kanzler Gorkon zu einer Friedenskonferenz zu begleiten. Nach einem gemeinsamen Dinner in der Offiziersmesse an Bord der Enterprise eröffnet die Enterprise plötzlich das Feuer auf das Klingonenschiff. Es beamen zwei Killer an Bord und töten den Kanzler. Kirk und McCoy, die ebenso verblüfft wie der Rest der Crew sind, werden verhaftet und des Mordes angeklagt. Spock und die Crew der Enterprise suchen fieberhaft nach den wahrer Tätern und kommen einer großen Verschwörung auf die Spur...
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