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Die Klingonen sind als erste auf Cragon V gelandet. Doch sie haben nur die Absicht, die Bodenschätze des Planeten zu plündern sowie Hass und Zwietracht unter der Bevölkerung zu säen. Deshalb erhält die Enterprise den Auftrag, die dort siedelnden Bauern zu schützen. Bei der ersten Auseinandersetzung mit den Klingonen gibt es zwei Tote. Und das veranlaßt den Herrscher des Planeten zum Eingreifen. Weyland, wie sich dieses geheimnisvolle und schier allmächtige Wesen nennt, übernimmt die Kontrolle über die beiden Raumschiffe und versetzt drei Mitglieder der Enterprise-Crew in die Vergangenheit. Scotty, Sulu und Chekov finden sich unversehens im Land ihrer Ahnen wieder. Und jeder von ihnen wird in eine Auseinandersetzung um Leben und Tod verwickelt.
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