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Die Sensoren der "Voyager" orten eine Subraum-Anomalie. Viele Indikatoren deuten auf ein Wurmloch hin - Grund genug für Captain Janeway, das Phänomen genauer zu untersuchen. Ein Wurmloch würde der Crew die Chance bieten, in den Alpha-Quadranten und zur Föderation zurückzukehren. Als die "Voyager" sich dem Phänomen nähert, wird sie Zeuge eines Kolonialkrieges. Die kriegerischen, dem Star Fleet-Raumschiff technisch nahezu ebenbürtigen Akerianer versklaven das Volk der Verunier und zerstören deren Heimatplaneten. Captain Janeway versucht, die Feinseligkeiten zu stoppen. Die Akerianer allerdings halten wenig von friedensstiftenden Massnahmen. Und sie machen das auch recht deutlich: indem sie eine Waffe einsetzen, die die Schilde der "Voyager" auffrisst ...
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