Fünfundsiebzig Jahre lang wurde Montgomery Scott, Chefingenieur der ersten Enterprise, vermisst. Aber dem alten Fuchs ist es gelungen zu überleben. Als ihn die neue Enterprise unter dem Kommando von Jean-Luc Picard entdeckt, findet sich Scotty in der neuen Realität kaum mehr zurecht. Captain Picard und seine Crew werden zum erstenmal mit einer Dyson-Sphäre konfrontiert. Das gigantische kugelförmige Gebilde wurde konstruiert, um die Energie eines Sterns besser nutzen zu können - für eine künstliche Zivilisation auf der Innenseite der Kugel. Niemand weiß, wie und von wem diese Sphäre errichtet wurde. Die Enterprise versucht, mit dem fremdartigen Gebilde zu kommunizieren. Da öffnet sich plötzlich ein Tor in der Kugel, und das Raumschiff wird in das Innere der Sphäre gezogen.
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