Das Wurmloch in der Nähe des Planeten Bajor und der Raumstation Deep Space Nine verbindet den Alpha- mit dem Gamma-Quadranten. Dieser noch kaum erforschte Teil der Galaxis wird von Dominion beherrscht. Und nichts fürchtet die Föderation mehr als einen Invasion dieser geheimnisvollen Macht. Um einem Krieg vorzubeugen, lassen Commander Ben Sisko und einige seiner fähigsten Offiziere sich auf ein gewagtes Abenteuer ein. Mit der "Defiant", einem neu entwickelten Kriegsschiff der Föderation, brechen sie in den Gamma-Quadranten auf. Und Sisko ist fest entschlossen: Falls es ihm nicht gelingt, zu einer friedlichen Übereinkunft zu kommen, werden die Waffen sprechen. Das Dominion soll wissen, dass es einen hohen Preis für eine Invasion bezahlen wird. Doch die Mission droht in einer Katastrophe zu enden. Die "Defiant" wird von der Raumflotte des Dominion unter Beschuss genommen. Nur der Sicherheitschef Odo und Major Kira gelingt es, in einem Shuttle von dem schwerbeschädigten Kriegsschiff zu entkommen.
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